Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа

СПбМТСБ
СПбМТСБ
Расположение	Россия: Москва
Год основания	2008
Ключевые фигуры	Алексей Рыбников (президент)
Веб-сайт	spimex.com

Акционерное общество «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (АО «СПбМТСБ») — крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется около 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в нашей стране.

Лицензия на осуществление деятельности по организации торгов № 040-004 от 22.11.2013 Центробанка РФ;
лицензия на осуществление клиринговой деятельности № 040-0007-000010 от 23.05.2017 Центробанка РФ;
лицензия РДК (АО) на осуществление клиринговой деятельности № 045-00001-000010 от 11 декабря 2012 Центробанка РФ.

Общая информация

СПбМТСБ создана в мае 2008 г. В настоящее время представляет собой группу компаний, в которую входят АО «СПбМТСБ», электронная торговая площадка ЗАО «ТЭК Торг» и клиринговая организация АО «Расчетно-депозитарная компания».

В состав акционеров биржи входят: «Транснефтепродукт», «Газпром нефть», «Роснефть», «Транснефть», «Зарубежнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Российские железные дороги», «Совкомфлот» и другие.

Основной целью работы СПбМТСБ является создание организованного товарного рынка и прозрачного механизма формирования справедливых цен на основные сырьевые товары, производимые в Российской Федерации и странах СНГ.

Выполнение задач в рамках реализации госполитики по развитию конкуренции:

СПбМТСБ организует биржевые торги реальным товаром на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, рынке леса и стройматериалов и срочными контрактами. На спот-рынке нефтепродуктов АО «СПбМТСБ» организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов, с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На срочном рынке СПбМТСБ торгуются расчетные фьючерсы на биржевые индексы цен нефтепродуктов и поставочные фьючерсы на нефтепродукты.

Стратегическим проектом биржи является организация торгов поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals. Торги стартовали 29 ноября 2016 года.

Объём торгов на рынке нефтепродуктов, включая отдельные категории товаров, выработанных из нефти и газа, в 2017 году составил 18,7 млн тонн (бензин, дизель, авиакеросин, мазут и др.). Объём торгов на срочном рынке в 2017 году — 19,9 млрд руб. В 2017 году на бирже реализовано около 20,4 млрд кубометров газа. Количество участников торгов составляет более 2000.

Утвержденный Указом Президента РФ от 21.12.2017 г. №618 «Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы» предусматривает в качестве одной из ключевых задач «системное развитие организованных торгов на товарных рынках». Как лидер биржевой торговли на товарных рынках России и неотъемлемая часть инфраструктуры организованных торгов, СПбМТСБ будет способствовать реализации поставленных в Национальном плане задач.

Биржа активно развивается в качестве единого центра, «одного окна» для предоставления полного цикла услуг, связанных с торгами – финансовых, клиринговых, регистрационных, логистических, информационно-аналитических, образовательных.

Президент СПбМТСБ с 2011 г. по настоящее время – Алексей Эрнестович Рыбников. Является членом Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, членом Правительственной комиссии по вопросам энергетического комплекса и повышения энергетической эффективности экономики, заместителем руководителя Общественного совета ФАС России.

Центральный офис компании находится в Москве.

Рынок нефтепродуктов

СПбМТСБ — основная площадка биржевых торгов нефтепродуктами в России, здесь осуществляется 99% объемов биржевых торгов нефтепродуктами (20% от объема потребления нефтепродуктов в РФ). Торги этой группой товаров ведутся с 2008 г.

По итогам 2017 г. на бирже продано 18,7 млн тонн нефтепродуктов и других категорий товаров, выработанных из нефти и газа. В торгах приняли участие более 1700 участников, включая все основные нефтяные компании России. Биржевые торги ведутся всеми видами нефтепродуктов на базисах всех крупнейших НПЗ.

Рынок сырой нефти

С 2013 года на СПбМТСБ быстрыми темпами развивается биржевой рынок сырой нефти. Базисы поставки – Варандейский терминал, УУН Уса и др.

В 2017 году на бирже реализовано 406 тыс. тонн на сумму 6,581 млрд руб. На электронной площадке «Торг-i», оператором которой является СПбМТСБ, в 2017 году реализация сырой нефти на экспорт в рамках тендерных процедур составила 915 тыс. тонн.

Рынок газа

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации об организации торгов природным газом в 2014 г. на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли газом.

Торги организуются на балансовых пунктах «622.5 км (Локосово), «КС Надым», «КС Парабель» с поставкой на следующий месяц.

В 2015 г. начались торги инструментом с поставкой «на сутки», в 2016 года – инструментом с поставкой «на нерабочий день n».

За 2017 год на бирже продано 20,4 млрд кубометров природного газа (на 21% больше показателей 2016 года).

Участники биржевых торгов — крупнейшие производители газа и ведущие предприятия электроэнергетики, агрохимии, металлургии.

Рынок леса

В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации по организации биржевой торговли лесом в 2014 г. на СПбМТСБ был осуществлен запуск биржевой торговли лесом в Секции «Лес и стройматериалы». Торги круглым лесом хвойных пород осуществляются на базисах Иркутской области, Пермского края, Кировской и Новгородской области. На торгах зарегистрированы более 140 участников — крупные лесхозы, арендаторы лесных участков и предприятия по переработке леса. Реализовано с начала торгов более 1700 кубометров леса. В ближайших планах Биржи дальнейшее расширение номенклатуры и географии торгов, а также организация биржевой торговли лесоматериалами на экспорт.

В 2017 году реализовано лесоматериалов в объеме 32,25 тыс. кубометров , заключено 108 биржевых договоров.

Рынок минеральных удобрений

Запуск торгов минеральными удобрениями на СПбМТСБ состоялся в 2017 году. Подготовка пилотного проекта торгов осуществлена Биржевого комитета ФАС России, рабочей группы Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), Банка России и СПбМТСБ.

Пилотный проект стартовал с торгов карбамидом марки Б на биржевых базисах заводов-производителей ПАО «Акрон», ПАО «КуйбышевАзот», ООО ТД «Уралхим», АО «Азот» (Кемерово), расположенных в Новгородской, Самарской, Свердловской и Кемеровской областях. По итогам пилотного проекта планируется дальнейшее масштабирование торгов на всю номенклатуру минеральных удобрений в России, расширение состава участников торгов, совершенствование законодательной базы.

Срочный рынок

На срочном рынке СПбМТСБ ведутся торги фьючерсными контрактами.

В настоящий момент обращается более 20 различных серий фьючерсов. Объём торгов на срочном рынке в 2016 г. составил более 2,475 млрд руб (48,63 тыс. контрактов).

На срочном рынке СПбМТСБ торгуется различные типы фьючерсных контрактов, которые используются для страхования ценовых рисков, долгосрочного планирования и совершения арбитражных операций:

расчетные фьючерсы на индексы цен нефтепродуктов;
поставочные фьючерсы на нефтепродукты;
поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals.

Срочный рынок нефтепродуктов

Базовыми активами расчетных фьючерсов на нефтепродукты являются индексы нефтепродуктов СПбМТСБ на бензин, дизтопливо, мазут и авиакеросин.

Поставочные фьючерсы на нефтепродукты: фьючерсы с поставкой на балансовых пунктах (Москва, Нижний Новгород, Пермь, Воронеж) и фьючерсы с базовой точкой ценообразования (станции назначения на территории РФ).

Поставочные фьючерсные контракты на российскую экспортную нефть Urals

В 2016 году стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть Urals на условиях поставки FOB порт Приморск.

Биржевой контракт призван заложить основы нового механизма ценообразования на нефть марки Urals посредством прямого рыночного формирования цены, без привязки к другим нефтяным бенчмаркам.

Номинал контракта - 1000 баррелей, поставочная партия - 720 тыс. баррелей (100 тыс. тонн), валюта контракта - доллар США.

К торгам фьючерсами на нефть имеют допуск юридические и физические лица, а также иностранные участники. К поставке допускаются юридические лица - резиденты и нерезиденты.

Фьючерс исполняется поставкой нефти, что дает связь с физическим рынком, а также противодействует манипулированию ценой. Возможно осуществление поставки через механизм EFP (Exchange of futures for physicals).

Информационные продукты

СПбМТСБ формирует ценовые индикаторы по рынку нефти, нефтепродуктов, газа и леса и предоставляет свои информационные продукты и услуги органам власти, участникам рынка и информационным и аналитическим агентствам. Биржевая информация СПбМТСБ способствует повышению прозрачности ценообразования на внутреннем рынке.

В 2013 г. заключено соглашение о сотрудничестве между ФАС России и АО «СПбМТСБ», направленное на повышение информационной прозрачности рынка нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации. В 2016 г. заключено аналогичное соглашение с Министерством экономического развития РФ, а в 2017 г. – с Министерством энергетики РФ.

В систему информационных продуктов СПбМСБ входят:

информация о ходе и итогах торгов с 15-минутной задержкой – в открытом доступе;
информация о ходе и итогах торгов в режиме онлайн - на коммерческой основе;
ценовые индексы по различным сегментам рынка – в открытом доступе;
ежедневные, еженедельные и ежемесячные бюллетени по основным рынкам, на которых организованы биржевые торги.

Ценовые индексы СПбМТСБ

Нефтепродукты и СУГ

цены на заводах (НПЗ) - сводные цены нефтепродуктов и СУГ на всех крупнейших заводах России.
региональные индексы - цены в девяти основных центрах потребления нефтепродуктов
территориальные индексы рассчитываются для трех крупнейших внутренних рынков нефтепродуктов - Европейской части России, Урало-Сибирского региона, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
композитный индекс— единый универсальный индикатор рынка нефтепродуктов, отражающий динамику изменения стоимости усредненной тонны светлых нефтепродуктов на биржевом рынке. Рассчитывается на основе биржевых сделок.
национальные индексы— средние по России цены нефтепродуктов и СУГ.

Индекс газа природного

Рассчитывается ежемесячно и отражает среднюю биржевую цену газа природного. Для региональных биржевых индексов рассчитывается внебиржевой аналог.

В дополнение к значению индекса цен газа природного за месяц биржа ежедневно рассчитывает суточный дифференциал - справочный показатель, показывающий насколько средневзвешенная цена газа по итогам суточных торгов отличается от рассчитанного значения индекса за месяц.

цены на балансовых пунктах - сводные биржевые цены газа природного на основных балансовых пунктах.
биржевой индекс - единый универсальный индикатор, отражающий динамику и уровни цен газа природного на биржевом рынке.
региональные индексы - цены непосредственно в регионе потребления (с учетом транспортировки). Рассчитываются для всех основных регионов потребления

Индексы сырой нефти

Показатели динамики и уровня цен в трех нефтегазоносных бассейнах: Тимано-Печорский, Волго-Уральский, Западно-Сибирский.

Регистрация внебиржевых договоров

С 2011 года СПбМТСБ осуществляет регистрацию внебиржевых сделок с нефтью, нефтепродуктами, СУГ, природным газом, углем, зерном. Все крупные компании-производители и их сбытовые общества в соответствии с требованиями законодательства РФ предоставляют в АО «СПбМТСБ» информацию обо всех заключенных внебиржевых договорах в отношении данных товаров.

На основе зарегистрированных договоров биржа рассчитывает внебиржевые индексы.

В области регистрации внебиржевых договоров СПбМТСБ в 2017 году достигнуты следующие показатели (с учетом первичного и вторичного рынков): по нефтепродуктам зарегистрировано 434 тыс. товарных позиций общим объемом 313,6 млн. тонн, в том числе по сжиженным углеводородным газам 62,8 тыс. товарных позиций общим объемом 12,2 млн. тонн, по сырой нефти – 15,8 тыс. товарных позиций объемом 510 млн. тонн, по газу – 19,5 тыс. товарных позиций объемом 3,8 трлн. м3, по углю – 34,3 тыс. товарных позиций объемом 652,4 млн тонн, по зерну – 39 товарных позиций объемом 6 млн. тонн. Количество компаний, регистрирующих сделки на бирже, в 2017 году выросло на 47, достигнув 317.

Ссылки

Официальный сайт СПбМТСБоммерсантъ. От Urals до Тихого океана. СПбМТСБ хочет запустить фьючерс на нефть ВСТО 19.01.2018

РБК. Удобрения в России стали биржевым товаром. 19.12.2017

Интерфакс. СПбМТСБ запустила торги нефтепродуктами с участием Транснефти в качестве оператора поставок. 13.12.2017
Oli&Gas Journal Russia. Без излишка. Первые итоги и перспективы проекта биржевой торговли нефтепродуктами мелким оптом в России. Август 2017
Интерфакс. Участникам нужно дать время на подготовку к физическим торгам нефтью. Интервью, М.Н. Темниченко, первый вице-президент СПБМТСБ. 15.03.2017 г.
Ведомости, Петербургская биржа начала торги нефтью Urals на экспорт, №4214 от 30.11.2016 г.;
Интерфакс, Президент СПбМТСБ: с первого дня торгов фьючерсом на Urals у нас будут живые сделки, 07.11.2016 г.;
Bankir.ru, Михаил Темниченко: «Торги фьючерсом на нефть Urals начнутся в этом году», 21.09.2016 г.;
Журнал "Нефтегазовая вертикаль", Новое Качество ЮРАЛС, №17/2016;
Журнал Oil&Gas Journal Russia, Биржевой контракт URALS (FOB Primorsk) – выход на этап запуска, №8 (107) 2016;
НЕФТЯНКА, Urals, сера и бенчмарк, 05.07.2016 г.;
Руководители СПбМТСБ выступили в программе «Геоэкономика» на телеканале «Россия-24», 20.04.2016 г.;
Ведомости, Мы за свои цены отвечаем. Алексей Рыбников – о работе Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи и том, насколько новый фьючерс на российскую нефть поможет поднять цену Urals, № 4052 от 11.04.2016;
Российская газета, Биржа наливает. Российский сорт нефти Urals станет новым эталоном мирового рынка, №6940 (72) от 05.04.2016 г.;
Первый Вице-президент СПбМТСБ Михаил Темниченко принял участие в обсуждении вопросов развития рынка газа в программе «Реальная экономика» на РБК-ТВ, 12.04.2016 г.;
Интервью Михаила Темниченко журналу Nefte Сompass (группа Energy Intelligence), 11.02.2016 г.;
РИА-Новости, Глава СПбМТСБ: готов инструмент для создания эталонного сорта нефти, 09.06.2015 г.;
Интерфакс, Алексей Рыбников: мы хотим сделать систему справедливого выявления цены российской нефти, 26.12.2014 г.;
Игорь Сечин принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала торгов газом на СПбМТСБ, 24.10.2014 г.;
Товарный рынок России: «Биржевая торговля лесоматериалами: к прозрачности рынка и формированию ценовых индексов». Интервью с Первым Вице-президентом СПбМТСБ М. Н. Темниченко
Energy Intelligence (NefteCompass). Interview: Spimex CEO Maps Out Challenges for Urals Futures Contract, February 1, 2018
Finance.sina.com. Shanghai Offshore Commodity Derivatives Association and Russia's St. Petersburg International Commodity Materials Exchange signed a contract, 01.02.2018 上海场外大宗商品衍生品协会与俄罗斯圣彼得堡国际商品原料交易所合作签约
ICIS. Urals grade: A new oil benchmark?
Thomson Reuters. Russia launches Urals crude oil futures trading in Moscow, 29.11.2016
Bloomberg. Putin's Decade-Old Dream Realized as Russia to Price Its Own Oil, 28.04.2016

СПбМТСБ

Расположение	Россия Россия: Москва
Год основания	2008
Ключевые фигуры	Алексей Рыбников (президент)
Веб-сайт	spimex.com